Was aus einem Anlagebetrag von 1.000 USD bei 15 ausgewählten US Aktien nach 10 Jahren wurde?
(Zeitraum Auswertung: 10/2007 – 10/2017)
Die Finanzwebseite How Much hat genau untersucht, wie sich 15 ausgewählte US Aktien von 2007 – 2017 entwickelt haben. Zur besseren Vergleichbarkeit wurden dabei anfallende Dividendenerträge nicht in den Kauf weiterer Aktien des ausschüttenden Unternehmens reinvestiert. In diesem Vergleich führt Netflix mit weitem Abstand die Hitliste an, wohingegen General Electric der klare Verlierer ist. Netflix hat bei seinem Geschäftsmodell darauf gewettet, dass es seine eigenen TV Produktionen profitabel verkaufen kann. In 2007 war natürlich noch nicht absehbar, ob dieses Geschäftsmodell auch tatsächlich funktionieren würde. Es ist auch heute noch nicht sicher, wie sich Netflix langfristig gegenüber anderen Streaming-Dienste-Anbietern mit hohen finanziellen Reserven (z.B. Amazon) schlagen wird und welche Unternehmen in diesem hart umkämpften Markt noch alles einsteigen werden.
Erfahrene Investoren wissen natürlich auch, dass eine gute Aktienkursentwicklung bei einem Unternehmen in der Vergangenheit noch lange keine Garantie für eine ähnlich gute Kursentwicklung in der Zukunft ist. Märkte können sich heutzutage schnell verändern und Investments müssen daher fortlaufend überprüft werden.
Vor allem wenn Unternehmen bereits eine sehr hohe Marktkapitalisierung erreicht haben, ist oft schon vieles in dem Kurs eingepreist. Außerdem haben Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung nicht selten Schwierigkeiten damit, ihre bisherigen hohen Wachstumsraten auch zukünftig aufrechtzuerhalten. Dies besagt allein schon die Regel der großen Zahlen, die sich hervorragend beim Vergleich von Walmart und Amazon demonstrieren lässt. Stand Juli 2015 erzielte Walmart einen Jahresumsatz von 486 Milliarden USD. Amazon kam im gleichen Zeitraum auf einen Jahresumsatz von 96 Milliarden USD. Angenommen Walmart möchte um 50 Prozent wachsen, dann müssten das Unternehmen infolgedessen zusätzliche Einnahmen in Höhe von 243 Milliarden USD erzielen. Bei Amazon hingegen wären für das gleiche Ziel nur 48 Milliarden USD an Mehreinnahmen notwendig. Tatsache ist mit zunehmender Größe wird es für Unternehmen immer schwieriger die hohe Wachstumsraten der Vergangenheit auch in der Zukunft zu erzielen. Die gleichen Prinzipien gelten natürlich auch für andere wichtigen Kennzahlen wie z.B. Marktkapitalisierung oder Nettogewinn.
| Rang | Unternehmen | Investiertes Kapital in USD 10/2007 | Kapitalwert in USD 10/2017 | Gewinn in % 10 Jahrezeitraum | Gewin in % pro Jahr | Gewinn in USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Netflix | 1000 | 51966 | 5096.6 | 509.66 | 50966 |
| 2 | Amazon | 1000 | 12398 | 1139.8 | 113.98 | 11398 |
| 3 | Apple | 1000 | 6228 | 522.8 | 52.28 | 5228 |
| 4 | Starbucks | 1000 | 4687 | 368.7 | 36.87 | 3687 |
| 5 | Nike | 1000 | 3319 | 231.9 | 23.19 | 2319 |
| 6 | Alphabet | 1000 | 2922 | 192.2 | 19.22 | 1922 |
| 7 | Walt Disney | 1000 | 2824 | 182.4 | 18.24 | 1824 |
| 8 | McDonalds | 1000 | 2793 | 179.3 | 17.93 | 1793 |
| 9 | Mylan | 1000 | 2374 | 137.4 | 13.74 | 1374 |
| 10 | Microsoft | 1000 | 2260 | 126 | 12.6 | 1260 |
| 11 | FedEx | 1000 | 2185 | 118.5 | 11.85 | 1185 |
| 12 | Walmart | 1000 | 1931 | 93.1 | 9.31 | 931 |
| 13 | Coca-Cola | 1000 | 1489 | 48.9 | 4.89 | 489 |
| 14 | Pfizer | 1000 | 1425 | 42.5 | 4.25 | 425 |
| 15 | General Electric | 1000 | 490 | -51 | -5.1 | -510 |
Wertentwicklung von 3 ausgesuchten Aktien (Apple, Microsoft, M&T Bank) 1980 – 2016
Wer in den 80er jeweils 1.000 USD in Aktien von Apple, Microsoft und der M&T Bank gesteckt hätte, wäre schon in 2016 damit Millionär gewesen.
Bei Apple wurden aus 1.000 USD investiertes Kapital in 1980 bis 2016 sagenhafte 265.909 USD
Bei Microsoft wurden aus 1.000 USD investiertes Kapital in 1987 bis 2016 wahnsinnige 546.996 USD
Den besten Lauf hatten die M&T Bank Aktien. Hier konnten man mit 1.000 USD investiertes Kapital in 1980 bis 2016 die Summe auf 640.948 USD steigern.
Mit einem Investment in diese 3 Aktien wurden aus dem Anfangskapital von 3.000 USD nach 36 Jahren 1.45 Mio. USD
Buying up these 3 stocks in the ’80s could have made you a millionaire from CNBC.
